吉林省西點藥業科技發展股份有限公司

首次公開發行股票并在創業板上市發行公告

保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

特別提示

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），西點藥業所屬行業為“醫藥制造業(C27)”，截至 2022 年 2 月 8 日（T-4 日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為 37.80 倍。本次發行價格 22.55 元/股對應的發行人 2020 年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 42.95 倍，高于中證指數有限公司 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，超出幅度為 13.62%；低于可比公司 2020 年扣非后平均靜態市盈率 45.55 倍。

發行人和保薦機構（主承銷商）提請投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

吉林省西點藥業科技發展股份有限公司（以下簡稱“西點藥業”、“發行人”或“公司”）根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第 144 號〕，以下簡稱“《管理辦法》”）、《創業板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》（證監會令〔第 167 號〕）、《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》（證監會公告〔2021〕21 號，以下簡稱“《特別規定》”），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的關于發布《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則

（2021 年修訂）》（深證上〔2021〕919 號，以下簡稱“《首發實施細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深證上〔2018〕279 號，以下簡稱“《網上發行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（深證上〔2020〕483 號，以下簡稱“《網下發行實施細則》”），中國證券業協會（以下簡稱“證券業協會”）頒布的《注冊制下首次公開發行股票承銷規范》（中證協發〔2021〕213 號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142 號）、《注冊制下首次公開發行股票網下投資者管理規則》（中證協發〔2021〕212 號）等相關規定組織實施首次公開發行股票。

海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。

本次發行初步詢價和網下申購均通過深交所網下發行電子平臺（以下簡稱“網下發行電子平臺”）及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺進行，請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網下申購的詳細內容，請查閱深交所網站（www.szse.cn）公布的《網下發行實施細則》等相關規定。本次發行適用于 2021 年 9 月 18 日中國證監會發布的《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》（證監會公告〔2021〕21 號）、深交所發布的《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則（2021 年修訂）》（深證上〔2021〕919 號）、中國證券業協會發布的《注冊制下首次公開發行股票承銷規范》（中證協發〔2021〕213 號）、《注冊制下首次公開發行股票網下投資者管理規則》（中證協發〔2021〕212 號），請投資者關注相關規定的變化，關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內容如下：

1、初步詢價結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）根據《吉林省西點藥業科技發展股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公

告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規定的剔除規則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后，將擬申購價格高于 31.05 元/股（不含 31.05元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為 31.05 元/股，且申購數量小于 700萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為 31.05 元/股，申購數量等于 700 萬股，且申購時間同為 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）14:36:14:958 的配售對象中，按照深交所網下發行電子化平臺自動生成的申報順序從后到前剔除 67 個配售對象。以上過程總共剔除 94 個配售對象，對應剔除的擬申購總量為 60,760 萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量 6,040,750 萬股的 1.0058%。剔除的配售對象不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。

2、發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因

素，協商確定本次發行價格為 22.55 元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在 2022 年 2 月 14 日（T 日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為 2022 年 2 月 14日（T 日），其中，網下申購時間為 9:30-15:00，網上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下

簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值。

4、本次發行價格不高于剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養老金、企業年金基金、保險資金報價中位數和加權平均數的孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與跟投。本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售，最終，本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額 101.0049 萬股將回撥至網下發行。

最終本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社

會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

5、限售期安排：本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 6 個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

6、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

7、發行人和保薦機構（主承銷商）在網上網下申購結束后，將根據網上申購情況于 2022 年 2 月 14 日（T 日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定。

8、網下投資者應根據《吉林省西點藥業科技發展股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果公告》”），于 2022 年 2 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《吉林省西點藥業科技發展股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網上搖號中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2022 年 2 月16 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

9、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

10、配售對象應嚴格遵守中國證券業協會行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規?；蛸Y金規模。提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）股票市場各板塊的違規次數合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關項目的網下詢價和配售。

網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

11、發行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請認真閱讀 2022 年 2 月 11 日（T-1 日）刊登的《吉林省西點藥業科技發展股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》 （以下簡稱“《投資風險特別公告》”），充分了解市場風險，審慎參與本次新股發行。

附件：a26685af-acd7-40d0-9971-615e49b657b8.PDF

       轉載：http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?c23882aa-7b03-4173-b4d2-ca2ce2afc4bb